La pénurie de produits chimiques gonfle les prix des peintures et des plastiques

Paul Wiseman, Associated Press Paul Wiseman, Associated Press

Tom Krisher, Associated Press Tom Krisher, Associated Press

Laissez vos commentaires

Dans une économie bouleversée par le coronavirus, les pénuries et les flambées de prix ont tout touché, du bois aux puces informatiques. Même pas le papier toilette ne s'est échappé.

Aujourd'hui, ils s'attaquent à l'un des maillons les plus humbles mais les plus vitaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale de fabrication : les granulés de plastique qui entrent dans un vaste univers de produits allant des sacs de céréales aux dispositifs médicaux, des intérieurs automobiles aux casques de vélo.

Comme d'autres fabricants, les entreprises pétrochimiques ont été ébranlées par la pandémie et par la façon dont les consommateurs et les entreprises y ont réagi. Pourtant, les produits pétrochimiques, qui sont fabriqués à partir de pétrole, ont également rencontré leurs propres problèmes, l'un après l'autre : Un gel hivernal anormal au Texas. Un coup de foudre en Louisiane. Ouragans le long de la côte du golfe.

Tous ont conspiré pour perturber la production et augmenter les prix.

"Il n'y a rien de mal", a déclaré Jeremy Pafford, rédacteur en chef pour les Amériques chez Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), qui analyse les marchés de l'énergie et des produits chimiques. "C'est une sorte de coup de taupe - quelque chose ne va pas, ça se règle, puis quelque chose d'autre se produit. Et c'est comme ça depuis le début de la pandémie."

Le prix du chlorure de polyvinyle ou PVC, utilisé pour les tuyaux, les dispositifs médicaux, les cartes de crédit, les disques vinyles et plus encore, a grimpé de 70 %. Le prix des résines époxy, utilisées pour les revêtements, les adhésifs et les peintures, a grimpé de 170 %. L'éthylène - sans doute le produit chimique le plus important au monde, utilisé dans tout, des emballages alimentaires à l'antigel en passant par le polyester - a bondi de 43 %, selon les chiffres de l'ICIS.

La racine du problème est devenue familière au cours des 18 mois qui se sont écoulés depuis que la pandémie a déclenché une récession brève mais brutale : alors que l'économie sombrait dans une quasi-paralysie, les producteurs pétrochimiques, comme les fabricants de tous types, ont réduit leur production. Ils ont donc été pris au dépourvu lorsque l'inattendu s'est produit : l'économie a rapidement rebondi et les consommateurs, gorgés d'argent provenant de l'aide gouvernementale et de réserves d'épargne, ont recommencé à dépenser avec une rapidité et une vigueur étonnantes.

Soudain, les entreprises se sont précipitées pour acquérir des matières premières et des pièces pour répondre aux commandes croissantes. Les achats de panique ont aggravé les pénuries alors que les entreprises se précipitaient pour s'approvisionner tant qu'elles le pouvaient.

"C'est un scénario tellement bizarre", a déclaré Hassan Ahmed, analyste en produits chimiques chez Alembic Global Advisors, une société de recherche. "Les stocks sont maigres et l'offre est faible. La demande dépassera la croissance de l'offre."

Dans le contexte d'un approvisionnement serré et d'une demande croissante, une série d'événements ont frappé Pafford alors que la loi de Murphy était en action : tout ce qui pouvait mal tourner arrivait. En 2020, les ouragans Laura et Zeta ont frappé la Louisiane, une plaque tournante de la production pétrochimique.

Puis, en février, une tempête hivernale a frappé le Texas, avec ses nombreuses installations de raffinage de pétrole et de fabrication de produits chimiques. Des millions de ménages et d'entreprises, y compris les usines chimiques, ont perdu de l'électricité et de la chaleur. Les tuyaux ont gelé. Plus de 100 personnes sont mortes.

Un coup de foudre en juillet a temporairement fermé une usine à Lake Charles, en Louisiane, qui fabrique du polypropylène, utilisé dans les emballages de consommation et la fabrication automobile.

L'industrie commençait à peine à se redresser lorsque l'ouragan Ida a frappé la côte du Golfe en août, endommageant une fois de plus les raffineries et les usines chimiques. Comme si cela ne suffisait pas, la tempête tropicale Nicholas a provoqué des inondations.

"Certaines de ces usines pétrochimiques en aval dans les régions de la côte du Golfe sont toujours fermées à cause de l'ouragan Ida", a déclaré Bridgette Budhlall, professeur de génie plastique à l'Université du Massachusetts-Lowell.

"Tout ce qui concerne les produits chimiques de base - ils ont eu une sacrée année", a déclaré Tom Derry, PDG de l'Institute for Supply Management, une association de directeurs des achats.

"Ce fut l'année la plus difficile pour les responsables de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Pafford. "Ils disent toujours que le travail le plus stressant au monde est d'être un contrôleur de la circulation aérienne dans n'importe quel aéroport … Je me risquerais à dire qu'être un responsable de la chaîne d'approvisionnement est cela - ou pire - cette année."

Ford Motor Co., gêné par une pénurie de puces informatiques à l'échelle de l'industrie, est également à court d'autres pièces, dont certaines sont basées sur la pétrochimie.

"Je pense que nous devrions nous attendre, en tant que chefs d'entreprise, à continuer d'avoir des défis en matière de chaîne d'approvisionnement dans un avenir prévisible", a déclaré le PDG Jim Farley dans une interview à l'Associated Press.

Les pénuries ralentissent la production de deux grands fabricants de peinture, Sherwin-Williams et PPG. Les deux ont augmenté les prix et revu à la baisse leurs prévisions de vente, affirmant que les perspectives d'offre supplémentaire restent sombres.

Bien que Sherwin-Williams ait enregistré de solides bénéfices au deuxième trimestre, il a déclaré qu'un manque de matières premières avait réduit ses ventes de 3,5% pour la période. Le PDG John Morikis a déclaré que Sherwin-Williams avait augmenté les prix dans les Amériques de 7 % en août et de 4 % supplémentaires ce mois-ci. D'autres augmentations sont possibles l'année prochaine, a-t-il déclaré.

Les pénuries de produits chimiques, combinées à un quasi-doublement des prix du pétrole au cours de la dernière année à 75 dollars le baril de brut de référence américain, signifient des prix plus élevés pour de nombreux produits.

"Le consommateur va devoir payer", a déclaré Bill Selesky, analyste des produits chimiques pour Argus Research, qui a suggéré que de nombreux ménages, armés de l'argent provenant de l'aide gouvernementale et de l'épargne accumulée, seraient prêts à payer des prix plus élevés.

En attendant, le problème d'approvisionnement ne s'améliore pas. Une quincaillerie WS Jenks & Son à Washington, DC, ne reçoit que 20 à 30 % de la peinture dont elle a besoin pour répondre à la demande des clients sans rupture de stock. En temps normal, ce taux est généralement de 90 %, explique Billy Wommack, le directeur des achats.

"Personne n'est content", a déclaré Wommack. "Il y a beaucoup de 'je suis désolé' là-bas."

La pénurie est généralement ressentie surtout par les grands entrepreneurs qui ont besoin, par exemple, de la peinture de la même couleur pour de nombreux complexes d'appartements et d'autres projets majeurs. Les propriétaires individuels peuvent généralement être plus flexibles.

Duval Paint & Decorating, avec trois magasins dans la région de Jacksonville, en Floride, se démène pour remplir les commandes, en particulier pour les gros entrepreneurs qui ont besoin de beaucoup de peinture, a déclaré John Cornell, un vendeur qui commande de la peinture pour les magasins.

"Nous avons du mal", a déclaré Cornell. "Parfois, vous devez saisir des produits et vous asseoir dessus pendant des semaines ou des mois pour que lorsque le travail commence, nous l'ayons."

Andrew Moore, commis chez Ricciardi Brothers à Philadelphie, a déclaré que le magasin manquait de peintures de qualité inférieure utilisées par les grands entrepreneurs, bien qu'il y ait une offre suffisante de qualités supérieures. La demande est si forte que le magasin connaît une année record, avec des ventes en hausse de 20 % par rapport à l'an dernier. Les prix augmentent jusqu'à 15% pour certaines marques, a déclaré Moore.

Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement pétrochimique ont été aggravés par des pénuries de main-d'œuvre et de conteneurs maritimes et par des ports débordés. Certains ports asiatiques ont été fermés par des épidémies de COVID-19. Aux États-Unis, des ports comme celui de Long Beach, en Californie, sont aux prises avec des arriérés de navires en attente de déchargement.

"Je pense que cela va durer très longtemps car il y a tellement de facteurs en jeu ici", a déclaré Kaitlin Wowak, professeur de gestion à l'Université de Notre Dame. "Et c'est à tous les niveaux dans tant de produits."

Cela oblige également les industriels à repenser certaines de leurs pratiques. Pendant des décennies, les entreprises ont déplacé leur production vers la Chine pour tirer parti de la baisse des coûts de main-d'œuvre. Ils ont également limité les dépenses en gardant les stocks au minimum. Utilisant une stratégie « juste à temps », ils n'achetaient les matériaux qu'en fonction des besoins pour remplir les commandes. Mais comme l'ont montré la récession et la reprise, maintenir les stocks à un niveau réduit comporte des risques.

"Les chaînes d'approvisionnement ont changé pour toujours", a déclaré Bindiya Vakil, PDG du cabinet de conseil en chaîne d'approvisionnement Resilinc.

L'ancienne philosophie de gestion, a-t-elle dit, était de "tout obtenir au prix le plus bas possible... Ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment est une conséquence de ces décisions. Les entreprises ont perdu des centaines de millions, dans certains cas des milliards de dollars en bénéfices (abandonnés) à cause de cela, parce que leurs chaînes d'approvisionnement ont échoué".

L'expérience pétrochimique, a déclaré Vakil, apprendra aux entreprises à surveiller les maillons les plus bas de leurs chaînes d'approvisionnement. Il est toujours plus facile, dit-elle, de ne suivre que les articles les plus coûteux – les moteurs, par exemple, ou l'électronique.

Mais les plastiques simples sont également vitaux. Imaginez essayer de commercialiser des céréales pour le petit-déjeuner sans un sac en plastique bon marché pour contenir des flocons de maïs ou du son de blé.

"Vous ne pouvez pas simplement jeter les céréales dans le carton et les expédier", déclare Vakil. "Le sac en plastique est un ingrédient tout aussi critique que le (produit) et le carton et tout le reste. Mais les praticiens de la chaîne d'approvisionnement ne l'ont traditionnellement pas considéré comme aussi critique. Et de nos jours, les plastiques sont omniprésents."

Les analystes s'attendent à ce que la crise pétrochimique dure jusqu'en 2022.

"Vous devez vraiment mettre COVID vraiment dans le rétroviseur pour que cette situation logistique se normalise", a déclaré Pafford. "Vous ne pouvez pas simplement jeter plus de navires et plus de conteneurs sur l'eau. … Nous devons les charger. Si les ports doivent être fermés à cause d'un verrouillage COVID – bonne chance."

Wiseman a rapporté de Washington, Krisher de Detroit.

À gauche : le travailleur Dujuan Brown charge un rouleau de plastique de 18 pouces dans une machine de l'usine de fabrication Wrap-Tite à Solon, Ohio, le 13 juillet 2012. La pandémie de coronavirus a perturbé la chaîne d'approvisionnement en plastique. REUTERS/Aaron Josefczyk (ÉTATS-UNIS - Balises : AFFAIRES)

Par Yuri Kageyama, Associated Press

Par News Desk et Associated Press

Par Josh Boak, Associated Press

Paul Wiseman, Associated Press Paul Wiseman, Associated Press

Tom Krisher, Associated Press Tom Krisher, Associated Press